Offre de Mines Agnico Eagle Limitée (« Agnico Eagle ») pour l’acquisition de O3 Mining Inc. (« O3 Mining »)
Offre en espèces avec prime
1,67 $ par action ordinaire de O3 Mining
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Le conseil d’administration de O3 Mining recommande à l’unanimité à ses actionnaires de déposer leurs actions en réponse à l’offre en espèces avec prime d’Agnico Eagle.
Les actionnaires sont encouragés à déposer leurs actions bien avant l’heure d’expiration le 23 janvier 2025 à 23h59 (HNE) |
Raisons de déposer vos actions
- Recommandation unanime du Conseil de O3.
Le conseil d’administration de O3 (le « Conseil de O3 ») a conclu à l’unanimité que l’Offre est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires et qu’elle est dans l’intérêt de O3 et de ses actionnaires, et il recommande à l’unanimité aux actionnaires de déposer leurs Actions ordinaires de O3 en réponse à l’Offre.
- Prime considérable par rapport au cours du marché.
L’Offre représente une prime de 58 % par rapport au cours de clôture des Actions ordinaires de O3 à la Bourse de croissance TSX le 11 décembre 2024 (dernier jour de bourse avant l’annonce de l’Offre). L’Offre représente également une prime de 57 % par rapport au CMPV sur 20 jours des Actions ordinaires de O3 à la Bourse de croissance TSX pour la période se terminant le 11 décembre 2024.
- Liquidité et valeur garantie grâce à une Offre en espèces.
L’Offre prévoit une contrepartie exclusivement en espèces pour les Actions ordinaires de O3, ce qui donne aux actionnaires une certitude quant à la valeur et à la liquidité à un prix attrayant.
- Risques liés à l’exécution et au développement de projets.
O3 estime que l’Offre permet aux actionnaires de tirer parti de la valeur inhérente à son portefeuille de projets, y compris le Projet Marban, sans s’exposer aux risques à long terme associés au développement et à l’exécution de ces projets, y compris les risques liés à la dilution future, aux matières premières, à la construction et à l’exécution.
- Soutien des principaux actionnaires.
Tous les administrateurs et les dirigeants de O3, ainsi que Gold Fields Limited, Extract Advisors LLC et certains fonds gérés par Franklin Templeton, représentant au total environ 39 % des Actions ordinaires émises et en circulation, ont conclu des conventions de dépôt aux termes desquelles ils ont convenu de déposer leurs Actions ordinaires en réponse à l’Offre.
- Avis quant au caractère équitable.
La recommandation formulée par le Conseil de O3 est appuyée par des avis quant au caractère équitable fournis par Maxit Capital LP et Fort Capital Partners au Conseil de O3, attestant chacun que l’Offre est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires (à l’exception d’Agnico Eagle et des membres de son groupe) et dans l’intérêt de O3 et de ses actionnaires (à l’exception d’Agnico Eagle et des membres de son groupe).
Instructions pour le dépôt d’actions
Comment puis-je déposer mes actions?
Documentation relative à l’offre
Lettre de rappel (en anglais)
Lettre aux actionnaires
Circulaire de l’offre
Lettre d’envoi
Avis de livraison garantie
Questions fréquentes
Présentation (en anglais seulement)
Communiqués de presse
Communiqué de presse - 24 janvier 2025
Communiqué de presse - 21 janvier 2025
Communiqué de presse – 15 janvier 2025
Communiqué de presse – 19 décembre 2024
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